【１】アメリカの賛美歌・スピリチュアルより 　　　　Alice Parker and Robert Shaw：編曲 　　　　・Dere's No Hidin' Place　〈この世の隠れ家〉 　　　　・Sometimes I Feel Like a Moanin' Dove　〈時には私はすすり泣く鳩のように〉 　　　　・I Got Shoes　〈私は靴を見つけた〉 　　　　・Come Away to the Skies　〈空に向かって〉 　　　　・My God is a Rock　〈我が神は岩屋〉 　　指揮：早草　寛 【２】ミニ・ショータイム　－人形ボードビルショー－ 　　　　小林　正巳（人形劇団 六） 【３】混声合唱組曲「中勘助の詩から」 　　　　中勘助：作詞　多田武彦：作曲 　　　　・絵日傘 　　　　・椿 　　　　・四十雀 　　　　・ほほじろの声 　　　　・かもめ 　　　　・ふり売り 　　　　・追羽根 　　指揮：早草　寛 【４】マリオネット・コーラス　１３年後のイリュージョン 　　　　・朧月夜 　　　　・マカレナ 　　　　・花の街 　　　　・イパネマの娘 　　　　・スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス 　　　　・雨に濡れても 　　　　・タキシード・ジャンクション 　　指揮：早草　寛 　　人形操作：小林　正巳（人形劇団 六） 　　ピアノ：宮崎　剛 　　ベース：名尾　富海仁 　　ドラム：岩佐　剛志 　　脚本：上柴　克 　　演出：河村　穣香