【1】唱歌・童謡の世界 -歌のぬくもり 歌の香り-
・朧月夜 (高野辰之:作詞 岡野貞一:作曲 源田俊一郎:編曲)
・冬景色 (作詞・作曲不明 丸山亮:編曲)
・かなりや (西条八十:作詞 成田為三:作曲 青島広志:編曲)
・浜千鳥 (鹿島鳴秋:作詞 弘田龍太郎:作曲 青島広志:編曲)
・どこかで春が (百田宗治:作詞 草川信:作曲 丸山亮:編曲)
・雨降りお月 (野口雨情:作詞 中山晋平:作曲 青島広志:編曲)
・里の秋 (斉藤信夫:作詞 海沼実:作曲 丸山亮:編曲)
・からたちの花 (北原白秋:作詞 山田耕筰:作曲 三善晃:編曲)
指揮:早草 寛
ピアノ:宮崎 剛
【2】永遠の奇蹟 -Javier Busto 名曲集-
・Puer natus est nobis 〈神の子が生まれ給いぬ〉
・O Magnum mysterium 〈永遠の奇蹟〉
・Missa pro defunctis より
・INTROITUS 〈入祭唱〉
・SANCTUS - BENEDICTUS 〈感謝の讃歌 ほむべきかな〉
・Ave Maria 〈聖母讃歌〉
指揮:早草 寛
電子オルガン:宮崎 剛
クラリネット:川畑 洋子
【3】愛宕山 -フェニックス式 歌落語-
・春だ歩こう
・クライムアタゴマウンテン
・尻つき歌
・小判を投げる?
・さあ、飛ぶぞ
・一八飛んだ
・Finale
作詞・構成・指揮:上柴 克
作曲・ピアノ:宮崎 剛
落語:桂 文太
ドラム:松尾 ゆみ子
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