【１】AFRO-AMERICAN SPIRITS 　　　　・We Shall Walk Through The Valley in Peace 　　　　・Lord I Want To Be A Christian 　　　　・Lord How Come Me Here 　　　　・Go Down Moses 　　　　・Twelve Gates To The City 　　指揮：早草　寛 　　ピアノ：宮崎　剛 【２】JAPANESE SPIRITS 　　　　・十三の砂山　（上柴茂） 　　　　・大漁祝い　（清水脩） 　　　　・風のうた　（小倉朗） 　　　　・三地方の子守歌　（信長貴富） 　　　　・石の碑　（間宮芳生） 　　　　・田植踊　（柴田南雄） 　　指揮：早草　寛 　　語り：門田　裕 【３】みんな歌った～巷のはやり歌 　　　　・Voyage 　　　　・黒い花びら 　　　　・愛は勝つ 　　　　・いつでもこんにちは 　　　　・霧氷 　　　　・北酒場 　　　　・DESIRE 　　　　・襟裳岬 　　指揮：田中　龍一郎 　　ピアノ：宮崎　剛 　　語り：門田　裕 　　構成：横田　敏夫