【序】～乙女文楽～ 小唄「白扇」　 　　人形：吉田　光華 【１】東洋の歌 東アジア民謡の旅 　　　　・ピリカ　ピリカ　（アイヌ民謡　編曲：清水脩）　 　　　　・下の江節　（大分県民謡　編曲：大中恩）　 　　　　・アリラン　（朝鮮民謡）　 　　　　・サプタンガン　（インドネシア民謡　作曲：池辺晋一郎）　 　　　　・牧歌（Mu Ge）　（モンゴル民謡）　 　　　　・谷茶前（タンチャメ）　（沖縄民謡　作曲：瑞慶覧尚子）　 　　指揮：早草　寛 　　編曲・ピアノ：宮崎　剛 【２】作曲家 鈴木憲夫の世界 　　　　・このみち Ⅰ　（作詩：金子みすゞ）　 　　　　・混声合唱曲「永訣の朝」　（作詩：宮沢賢治）　 　　指揮：早草　寛 　　ピアノ：宮崎　剛 【３】人形音曲館「不死鳥座」 　　　　・The Last Walts　（作：L.read　B.Mason）　 　　　　・Scarborough Fair / Canticle　（作：P.Simon　A.Garfunkel）　 　　　　・(They Long to Be) Close to you　（作：H.David　B.Bacharach）　 　　　　・Rhythm of the Rain　（作：J.Gummoe）　 　　　　・Amapola　（作詩：A.Gamms　作曲：J.Lacalle）　 　　　　・Can't Take My Eyes off You　（作：B.Gaudio　B.Crewe）　 　　構成・指揮：上柴　克 　　編曲・ピアノ：宮崎　剛 　　人形：吉田　光華 　　語り：門田　裕 【アンコール】 　・テルーの唄　 　　指揮：上柴　克 　　ピアノ：宮崎　剛 　・芭蕉布　 　　指揮：早草　寛 　　ピアノ：宮崎　剛 　・覚めよや風琴　 　　指揮：早草　寛