【1】~結成40周年記念~ わが軌跡 2nd
・Awake Aelian Lyre(覚めよや風琴) (津川主一:訳詞 John Danby:作曲) 
・トンビ (間所ひさこ:作詩 多田武彦:作曲) 
・とんがり山 (間所ひさこ:作詩 多田武彦:作曲) 
・Ave Maria (Javier Busto:作曲) 
・曼珠沙華 (北原白秋:作詩 山田耕筰:作曲 林光:編曲) 
・ジャングル大帝 (石郷岡豪/山本暎一:作詩 冨田勲:作曲 松井望:編曲) 
指揮:早草 寛
ピアノ:宮崎 剛
ギター:上川 保
コントラバス:滝本 恵利
パーカッション:中路 友恵
【2】混声合唱とピアノのための「こだまでしょうか」
金子みすゞ:作詩 石若雅弥:作曲
・不思議 
・こだまでしょうか 
・おさかな 
・葉っぱの赤ちゃん 
・私 
指揮:早草 寛
ピアノ:田所 千佳
朗読:岩村 春花
【3】~カリブの風と海~ 7つのCaribbean Songs
〈夏目漱石の小品とともに〉
Gwyn Arch/宮崎剛:編曲
・Banana Boat 
・Miss Lilian 
・Come back, Liza 
・Jamaica Farewell 
・Marianne 
・Brown gal trilogy 
・Matilda 
指揮:上柴 克
ピアノ:宮崎 剛
ギター:上川 保
コントラバス:滝本 恵利
パーカッション:中路 友恵
朗読:岩村 春花
【アンコール】
・SMAPメドレー 
指揮:上柴 克
・燃える秋 
指揮:早草 寛
ピアノ:宮崎 剛
田所 千佳
ギター:上川 保
コントラバス:滝本 恵利
パーカッション:中路 友恵
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